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壹佰钢铁:2018年6月建材月评

2018-06-06 09:35:25 来源:壹佰钢铁网

  概述:5月份是多空交织的一月,尽管产量居于高位,需求水平高位滑落叠加中美的贸易摩擦利空国内建筑钢材价格。但库存水平偏低,成本抬升对价格支撑力度较强,尤其是在环保逐步深入后,市场信心恢复,价格企稳反弹,5月份建筑钢材价格先抑后扬。6月份建筑钢材行情是否依旧胶着,笔者就以下几方面进行系统分析。

  一、5月主导城市价格环比涨跌互现,全国均价小幅上涨。

  

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  表1:全国建筑钢材均价及主导城市价格变化

  5月份国内建筑钢材均价小幅上涨,城市间涨跌互现,其中螺纹钢均价月环比上涨2元/吨,线材均价月环比上涨2元/吨,分城市来看,多数城市建筑钢材价格呈先抑后扬,涨跌互现态势。

  二、供给分析

  1、钢厂开工率分析

  调研全国建筑钢材钢厂螺纹钢、线材开工率双双回升。截止6月1日,螺纹钢开工率为73.11%,月环比增加3.93%,年同比减少1.69%;线材开工率为71.6%,月环比增加1.78%,年同比减少2.40%,环保巡查限制开工率回升空间,年同比开工率依旧呈下降态势。

  2、钢厂产量分析

  调研全国建筑钢材钢厂螺纹钢、线材产量双双回升。截止6月1日,螺纹钢周产量为310.58万吨,月环比增加7.59万吨,年同比减少2.42万吨;线材周产量为135.70万吨,月环比增加4.51万吨,年同比减少7.38万吨。受开工率影响,产量月环比出现增加,年同比出现下降。

  3、钢厂库存分析

  统计全国钢厂厂内建筑钢材库存总量为258.75万吨,月环比减少29.00万吨,年同比减少33.26万吨;其中螺纹钢库存总量204.19万吨,月环比减少20.93万吨,年同比减少24.05万吨;线材总量54.56万吨,月环比减少8.07万吨,年同比减少9.21万吨。目前钢厂产量受环保巡查抑制,而销售量偏好,短期库存出现拐点的可能性偏小,或依旧呈小幅下降态势。

  三、市场库存分析

  统计国内建筑钢材库存总量为686.11万吨,月环比减少291.15万吨,年同比增加162.74万吨;其中螺纹钢库存529.11万吨,月环比减少222.80万吨,年同比增加131.95万吨;线材库存157.00万吨,月环比减少68.35万吨,年同比增加30.79万吨。环保巡查抑制供给水平,需求水平表现尚可,供需差值仍处高位区间,库存下降趋势不改。

  四、需求分析

  5月均值4月均值月环比去年同期年同比

  东北11252.410406.78.13%11037.41.95%

  华北16335.915947.52.44%14332.413.98%

  华东91908.7109833.3-16.32%86830.95.85%

  华南24749.127368.0-9.57%25385.2-2.51%

  西北11402.39604.518.72%14371.0-20.66%

  西南18648.622440.2-16.90%17137.18.82%

  中南27817.917853.355.81%18708.148.69%

  总计194725.3219570.7-11.32%187802.13.69%

  统计5月份全国日均成交量为19.47万吨,月环比下降11.32%,年同比增加3.69%,步入5月份,国内建筑钢材进入消费淡季,需求水平有所下滑,但从绝对值和年同比情况来看,仍处较好水平区间。

  五、出口分析

  据海关总署统计,2018年4月我国出口钢材647.6万吨,较上月增加82.5万吨,环比增长14.6%,同比下降0.2%;1-4月我国累计出口钢材2162.4万吨,同比下降20.1%。具体市场情况来看,5月份国内钢价震荡运行,整体呈板强长弱,钢厂出口报价方面也略显差异。从近期出口价格来看,国内螺纹钢出口FOB报价回升至550-560美元/吨附近,热卷报至600-610美元/吨左右,Q235方钢报价545美金左右。据反馈,本月虽部分品种价格出现一定调整,但对比国际市场来看,我国出口价格仍不具备太大优势,尤其近期亚洲地区整体价格不高,加之国际贸易壁垒,预计国内钢材出口形势仍不容乐观,短期难有明显增量。

  六、成本分析

  截止6月1日,高炉厂螺纹钢生产成本为3223.89元/吨,当前市场螺纹钢销售价格为4154元/吨,因受环保影响,预计钢厂单吨利润仍有进一步扩大的可能性。

  总结:

  纵观5月份,步入淡季,终端订单释放缓慢,与此同时,产量明显回升,供需差值难以保持高位,价格随之出现调整。但随着下旬环保巡查的深入以及终端订单的复苏,叠加低库存、高成本的驱动作用,价格低位企稳甚至在临近月底时出现较为明显的反弹。虽然6月份依旧是钢材消费淡季,但与5月份不同的是,产量因环保巡查而难以维持高位,供需差值将在5月份基础上有所扩张,钢厂及社会库存短时间难以出现拐点,故随着库存的消化,价格仍将继续走高。但并不应过分乐观,毕竟限产只是一时之举,而且半年度时间节点,市场资金将趋于紧张,预计6月份国内钢价呈震荡走高态势运行。

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