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壹佰钢铁:2018年6月热轧卷板月评

2018-06-06 09:29:01 来源:壹佰钢铁网

  概述:5月,国内市场热轧价格继续处于高位,钢厂产量也在高位,但整体市场库存则相对偏低,这对于市场价格有较强的支撑作用。而现在热轧下游冷轧压力被减产所减少后,其他建筑(华北地区环保小工程较多)、机械与设备、重型卡车等均有不俗的表现,外加中板的部分缺口,被热轧所代替,就短期看,价格虽然高,下游库存低,但钢需存在,因此价格向下可调整空间不大。从钢厂方面看,检修情况有一定增加,外加上合峰会又有减量,所以产量也有所下降,目前,华北地区钢厂手中订单基本维持在10-16天之间,强势态度体现明确,价格更难下跌。目前下游囤货意愿并不强烈,主要以按需采购为主,但钢需尚存。而当前替代材的使用继续维持,外加近期北方带钢受到环保影响,也对热轧消费会有一定帮助。所以短期,对于市场可以支撑。截止5月31日,指数方面,国内热卷指数为153.04月环比上升3.84%,较去年同期上升29.78%。价格方面,据数据统计,现全国24个主要城市4.75mm热轧板卷均价为4265元/吨,月累计上升125元/吨。库存方面,截至5月25全国热轧板卷库存为200.81万吨,较上月下降了36.13万吨。

  一、国际热轧板卷市场行情

  (一)国际钢铁价格指数行情

  5月国际钢市除欧洲外均处于上涨状态。截止4月22日国际钢价综合指数为206.8点,较上月末上升0.24%,较去年同期上升16.64%。扁平材指数为194.1点,较上月末上升0.31%,较去年同期上升16.65%。分区域来看,北美地区指数为236.4,较上月末上升0.55%,较去年同期上升31.11%;亚洲地区指数为227.9点,较上月末上升0.71%,较去年同期上升15.45%;欧洲地区目前指数为162.5点,较上月末下降0.85%,较去年同期上升15.45%。

  二、国内热轧板卷产量及库存情况

  (一)国内热轧板卷库存小幅下降

  据调研数据显示,截止5月25日,国内热轧板卷库存继续向下,维持低位,目前国内社会热轧板卷库存为200.81万吨,较上月下降36.13万吨,较去年同期上升下降74.4万吨。

  三、出口依然不占有优势

  截止至5月25日,国内天津港出口价格较国内低157.43元/吨,钢厂6月份订单情况不好,钢厂已经开始寻求出口单,加上整体出口利润值加大,下一阶段如国内价格下跌,钢厂或将加大出口量。

  截止至5月25日,国内出口市场热卷较韩国国内市场价格低,与上周扩大至532元/吨。(折合美元约83美金)

  四、国内热轧板卷市场价格仍将继续维持高位震

  截至5月31日,国内4.75mm热轧板卷均价为4265元/吨,较上月末上升125元/吨,较去年同期上升了927元/吨。分区域看,全国25个主要城市热轧板卷价格处于上升状态,其中福州最明显,达到了250元/吨以上,其他区域基本维持在100元/吨左右。

  五、6月热轧板卷市场价格在需求的带动下,价格有望继续向上

  5月,国内热轧板卷价格在高位盘整后继续向上,基本达到年内高点。厂家整体接单情况良好,长协满,散单钢厂最少10天,最多16天才能交货,再配合低库存,对价格的整体支撑明显。从整个需求角度看,主要是传统的,钢结构建筑、机械设备、重卡等带动,还有今年新增的集装箱用板,以及北方环保的高压下,一些为环保而出现的小型工程等,就当前看,这部分需求在短期内下降的可能性不高。相应的中板与热轧之间的价格也处于中板高,热卷低的情况,代替材需求也有所存在。而下游部分,隔三差五采购,库存被压制的极低,市场隐形库存几乎不存在,对价格的支撑相对明显。短期平衡存在,向下调整的可能性基本不存在

  展望6月,笔者认为市场价格还会随着需求的维持,库存的地位,有小幅向上的可能,最差也是无空间可跌,钢厂出厂价则会继续向上,对市场信心起到支撑作用。

  一、库存方面

  据调研数据显示,截至5月28日,全国主要城市热轧卷板库存较去年同期下降74.4万吨。目前社会库存维持在200.81万吨左右,环比下降36.13万吨。5月各钢厂结算价维持在4130-4200元/吨之间,成本与市场售价相比售价略高于成本,整体利润值不超过100元/吨,商家经过了2个月的地位库存,有拿货的想法,但囤货的积极性不高,有钱就赚进来,正常维护客户与维持周转,是当前的主要目的,这样的问题会让整个库存在短期内仍难以向上。

  二、钢厂方面

  调研247家钢厂高炉开工率83.62%环比增0.23%,同比降4.88%;高炉炼铁产能利用率81.63%增0.14%,同比降2.09%,钢厂盈利率92.31%持平,日均铁水产量228.27万吨增0.4万吨,同比降5.82万吨。下周预计1座高炉复产,计划1座检修高炉,净减日均铁水产能0.26万吨。

  三、需求方面

  据市场反馈,6月压力主要体现在利润与风险不成正比,对于市场操作相对谨慎,商家会控制自身库存,因此低社会库存情况会继续维持。而短期没有明显的矛盾的焦点,钢厂在短期订单尚可的情况下,将会继续上调出厂价格。这对于市场而言,属于相对乐观,对此订单向下也不太会出现。下游重卡、机械、建筑等直接使用方的需继续保持强劲,虽然采购化整为零,不愿大量屯库,但消化速度不降,对市场产生不了多少压力。

  四、出口方面

  6月国内热轧价格创了年内新高,与其他原产地相比,国内价格并没有多大优势,比其他国家,类似乌克兰、土耳其、印度、韩国等高了15-20美金,国内出口形势不容乐观。对于6月的预期,同比必定属于下降,除政治任务外,钢厂内销都不够卖,更不会少赚钱而出口。短期出口价格将会出现小幅回升,影响市场成交,预计价格区间在,FOB天津620-630美元之间。

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