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壹佰钢铁:2018年6月废钢月评

2018-06-06 09:19:58 来源:壹佰钢铁网

  概述:截止5月28日废钢价格指数为2194.3,环比上个月跌0.26%。5月份废钢市场经历了冲高回落,市场在钢材价格盘整及环保因素影响下,下半月开始弱势下滑,部分区域受当地环保影响,当地钢厂生产受限,废钢需求受到影响,部分钢厂、中频炉铸造厂停收,当地价格大幅下滑,南北区域价差也受此影响,而有所扩大。华东地区主流钢厂库存较高,而受价格下跌影响,贸易商加紧出货,钢厂到货量居高不下。整体来看,尽管目前钢厂利润较高,但一方面,铁水成本较废钢成本更具优势,另一方面,由于环保检查影响,电弧炉钢厂生产或受到影响,短期内钢厂的废钢需求有一定的压力。整体来看,6月份由于钢材需求的淡季,成材库存虽持续下滑,但后面仍面临一定的需求压力,而废钢市场或在此背景下继续弱势震荡运行。

  一、5月份国际废钢价格涨后回落

  5月份国际废钢市场稳中偏弱,各国家表现不一,由于德国废钢市场供需平衡,德国钢厂5月废钢交易价格保持不变。土耳其由于螺纹钢的市场需求不佳,废钢价格大幅下跌。

  据外媒5月18日报道,由于本周早些时候卖方报价走低,截止到本周末,土耳其钢厂对远洋废钢的采购相对比较积极。一位来自伊斯肯德伦(Iskenderun)地区的钢厂购买了来自波罗的海的废钢,包括CFR价格为每吨345美元的1/2号混合重熔废钢(80:20)和价格为每吨355美元的BONUS废钢。其他废钢配比细节暂未公布。据媒体报道,波罗的海的废钢供应商对 1/2号混合型重熔废钢(80:20)报价在CFR 每吨355-360 美元,然而,土耳其钢厂考虑到本地市场螺纹钢需求不佳,价格承压,对此废钢报价并不买账。17日,废钢价格大幅下跌,有消息称,有批欧洲产废钢资源刚刚以CFR价格每吨341美元的水平成交,其中包含2.5万吨1/2号混合重熔废钢(75:25)和1万吨BONUS废钢。据波罗的海地区的最新成交情况,废钢日均价格指数周五持续走低。

  据外媒消息,由于德国废钢市场供需平衡,德国钢厂决定将其5月废钢交易价格保持不变。5月德国国内E3废钢参考运到价格为每吨280-300欧元(合每吨331-354美元),月环比持平。一名废钢贸易商称:“德国废钢需求不错,但是市场上也没有原料短缺,因此月度废钢价格保持平稳不动。”5月德国国内E40破碎料参考运到价格为每吨285-305欧元,同样月环比保持不变。5月德国国内E8废钢参考运到价格也在这个月企稳,为每吨290-300欧元。德国国内废钢价格的稳定反映了近期国际废钢市场价格的平稳走势。5月16号周三,北欧产1号和2号混合重熔废钢出口到土耳其的CFR土耳其港口参考价格为每吨345.74美元,比一个月前的每吨347.3美元下跌了0.45%。

  乌克兰议会于5月17日表示,将废钢出口关税提高到每吨42欧元(合49.51美元),新关税有效期从2018年5月18日起至2019年9月14日止。此决定将于今年5月18日起执行。提涨后,废钢出口关税比之前的每吨30欧元增加了40%。原提案提议将新关税征税期延长至2021年9月,修正草案与今年4月正式提交给议会。根据修正案内容,这次提高关税是基于不断攀升的国际废钢价格。去年,北欧1&2混合重熔废钢(80:20)CFR土耳其参考均价为每吨293.99美元,年同比上升28.57%。同年,美国1&2混合重熔废钢(80:20)CFR土耳其参考均价为每吨302.89美元,年同比增加29.02%。随着废钢出口关税增加, 2018年乌克兰废钢出口量有望从去年的28.22万吨下降42%。

  二、5月份国内炼钢生铁涨后持稳

  5月生铁继续延续涨势,市场需求较好,多数铁厂无库存,订单较多,生铁价格继续上涨,前期采购较多的终端和贸易商认为当前价格已经偏高,在保证正常生产的情况下基本没有囤货行为。市场涨价市场涨价情绪比较高,预计短期内生铁依然会稳中小涨。

  5月份废钢价格涨后回落,而生铁价格涨后持稳,生铁与废钢的价差扩大。受期货和成品价格震荡运行影响,废钢价格随着钢材价格涨后小幅下跌,目前钢厂使用废钢成本仍高于铁水成本,废钢炼钢优势不明显,废钢价格仍有下跌的可能。

  三、5月份国内废钢市场涨后回落

  5份国内废钢市场随着钢材市场震荡运行,先是成品价格较为坚挺,废钢价格上涨,后来随着成品价格回落,废钢价格跟跌,钢厂到货逐渐增加,继续压价收货。目前华东地区重废不含税价格维持在2060-2160元/吨,华北地区一级破碎料不含税2050-2100 元/吨,华南地区钢筋压块钢筋压块2000-2050元/吨,重废2030-2060元/吨。

  5份螺纹钢价格震荡运行,废钢价格涨后回落,螺纹钢与废钢价差较4月小幅扩大,扩大至1870元/吨左右。5月螺纹钢市场需求转好,但由于社会库存偏多,价格震荡运行,废钢价格先随着成品上涨,后来受废钢市场资源较多影响小幅下跌,电弧炉钢厂利润较之前有所转好。

  

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  由上表看,全国重点地区5月份废钢价格较4月份有所上涨,5月份,全国废钢市场涨后回落。截止目前,全国各区域废钢价格大体如下:江苏地区重废价格维持在2410-2530元/吨;山东地区重废价格在2300-2360元/吨。浙江市场重废价格在2340-2410元/吨。华南地区重废2060-2130元/吨(不含税)。福建市场重废含税成交价2370-2410元/吨。江西地区重废基价2250-2310元/吨。湖南地区重废含税价格在2000-2070元/吨左右。湖北地区重废含税价格基本在2160-2220元/吨。山西地区重废含税2220-2330元/吨。河北地区重废含税价格在2580-2650元/吨。辽宁重废含税承兑2460-2520元/吨。西北地区主流钢厂重废含税1960-2100元/吨。西南地区主流钢

  四、6月份废钢市场或弱势震荡

  截止28日,5月钢价呈现震荡运行的态势,钢材综合价格指数月环比上涨0.47%,分品种看,长材价格指数下跌了0.58%,扁平材价格指数上涨了1.73%。铁矿石综合价格指数月环比上涨0.28%,基本符合预期。展望6月钢铁市场,尽管期货技术面有压力,但基本面有支撑,整个市场可能震荡偏强运行。具体我们从以下几个方面来分析:

  (一)、宏观经济和政策面上

  【4月份我国工业利润增长加快】国家统计局5月27日发布的数据显示,1至4月份,全国规模以上工业企业实现利润总额21271.7亿元,同比增长15%。其中,4月份,规模以上工业企业利润总额同比增长21.9%,增速比3月份加快18.8个百分点。

  【7月起汽车整车进口关税降至15%】汽车关税调降的靴子终于落地。国务院关税税则委员会5月22日发布公告,自2018年7月1日起,降低汽车整车及零部件进口关税。将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%,将汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。

  【中国将新增17个服贸创新发展试点 扩大电信旅游金融等开放】我国服务贸易创新发展将加快开放步伐。5月23日召开的国务院常务会议决定,今年7月1日起至2020年6月30日在北京等17个地区将深化服务贸易创新发展试点,并重点在电信、旅游、工程咨询、金融、法律等领域推出一批开放举措。

  【前4月外汇市场累计成交52.89万亿元人民币】5月25日,国家外汇管理局统计数据显示,2018年4月,中国外汇市场(不含外币对市场,下同)总计成交13.91万亿元人民币(等值2.21万亿美元)。其中,银行对客户市场成交2.17万亿元人民币(等值3444亿美元),银行间市场成交11.74万亿元人民币(等值1.86万亿美元);即期市场累计成交5.05万亿元人民币(等值8020亿美元),衍生品市场累计成交8.86万亿元人民币(等值1.41万亿美元)。

  (二)、供需基本面上

  预估5月中旬粗钢产量增幅扩大,全国粗钢预估产量2264.19万吨,日均产量226.42万吨,环比5月上旬上升2.39%。近几周调研的样本钢厂高炉开工率及产能利用率继续上升,铁水供应连续三周增加,同比差值进一步缩小;而独立电弧炉生产企业开工率和产能利用率则有小幅下降,主要是华东地区部分钢厂受环保影响停产,但华中区域部分钢厂产量也有继续释放。因此中旬国内日均粗钢产量继续增加。

  价格方面,5月中旬钢材现货市场价格窄幅波动。截止发稿,钢材综合价格指数152.8,月环比上涨4.43%。分品种看,长材价格指数月环比上涨4.83%,扁平材价格指数月环比上涨3.97%。

  (三)、废钢库存及供需情况上

  截止5月25日,45家钢厂废钢同口径统计,库存总量196.77万吨,环比上月底增25.07万吨,增幅12.74%。受螺纹钢价格上涨影响,废钢贸易商多数看涨,送货速度减缓,钢厂到货一般,再加上部分钢厂决定降低库存了量,减少资金的投入,废钢库存小幅减少。

  截止5月31日,调查全国53家独立电弧炉钢厂,平均开工率为66.52%,较上周降8.23%;产能利用率为62.35%,较上周降2.77%。受环保影响,两广及华东地区部分电弧炉钢厂短暂停产,但高利润驱使,后期产量将继续增加。

  从成本情况来看,截至目前华东地区独立电弧炉成材生产成本在3550~3600元/吨左右(含税),当期仍有300~350元/吨的吨钢盈利,华南地区电弧炉吨钢盈利较高,部分高达500-550元/吨。但由于环保检查影响,电弧炉生产也受到影响,部分钢厂有不定时停产的情况,导致产能利用率有所下滑,部分在产企业刻意压价收货,进一步放大了电炉钢厂的利润。

  整体来看,5月份废钢价格出现了冲高回落的情况:一方面,受成材价格的上涨,市场看涨情绪浓厚,钢厂采购价格有所上涨,但另一方面随着堆场盈利出现,部分贸易商加紧出货,钢厂到货量加大,主流钢厂废钢库存连续四周上涨,截止到月底较上月底增加62万吨,增幅25%。除此之外,尽管目前长流程钢厂吨钢盈利仍近千元每吨,但北方钢厂的铁水恢复,导致部分钢厂废钢需求有所减少,部分钢厂压价收货,废钢南北价差有所缩小。而南方市场主要受环保检查影响,部分电弧炉钢厂生产受到影响,同时部分手续不全的电弧炉企业也有部分停产的情况,影响了废钢的需求。整体来看,随着环保回头看及进一步打击中频炉地条钢的影响,电弧炉的生产或没有那么的顺利,电弧炉钢厂虽处于高利润阶段,但开工率或者产能利用率或不能完全释放,废钢的需求受到影响。同时,6月份成材市场面临淡季需求,受高温多雨天气影响,成材市场或有压力,废钢市场或仍将承压。整体来看,6月份废钢市场或整体受需求减弱影响而处于弱势运行的状态,但由于前期价格下跌较多,同时钢厂利润较高的影响,不排除不同区域的钢厂有按需采购调整的可能,市场整体在弱势中盘整为主。

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