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壹佰钢铁:2018年6月带钢月评

2018-06-06 09:16:37 来源:壹佰钢铁网

  概述:5月份国内带钢市场行情震荡上行,中宽带价格有所上涨。据统计,截止月末本月全国窄带均价并无变化,从月初的4112元/吨到月末的4112元/吨,中宽带均价月度环比上涨50元/吨,从4129元/吨涨至4179元/吨。中宽带需求逐步释放,使得宽窄带钢价差拉开差距,至于6月份带钢市场如何演绎,下面先回顾一下5月份带钢市场整体情况,然后从中分析6月份带钢行情走势。

  一、带钢出口形式分析

  热轧带钢的主要消费场所在国内市场,但其中出口的一部分也占有一定份额,所以出口带钢也仍值得我们关注。

  1、热轧窄带钢出口变化

  2018年2月份热轧窄带钢出口量为5.18万吨,环比下降15.91%,出口量小幅下降,表明国内带钢价格的上涨在一定程度抑制了出口。

  2、冷轧窄带钢出口变化

  2018年3月全国冷轧窄带钢出口2.67万吨,环比上涨61.82%,同比上涨71.15%。3月冷轧窄带钢出口量有所增多,这与热轧窄带钢趋势相反。受国内酸洗冷轧严查影响,国内冷轧产品供应收窄,低价资源在国际市场上优势较大,出口量有所增多。

  二、五月份国内热轧带钢市场回顾

  五月份国内带钢市场价格呈窄幅震荡运行,个别地区热轧带钢价格涨幅较大。具体来看,窄带方面:全国带钢窄带价格从5月初的均价4112元/吨至5月底4112元/吨,价格并未变动,中宽带5月初全国均价4129元/吨,与窄带相差17元/吨,二者之间价差较小。截止5月底,全国中宽带均价上涨至4179元/吨,月环比上涨50元/吨,与窄带相差67元/吨,二者直接的价格差额略有上涨,本月下游需求量逐步释放,同时部分带钢企业检修,也是使得价格上涨的因素之一。

  1、从钢坯市场看带钢市场

  5月份145带钢和钢坯价格走势震荡。145带钢价格小幅走高,钢坯走势与145带钢走势基本吻合,换言之可以理解为受成本因素影响,钢坯价格走势影响145带钢的价格变化,但整体带钢与钢坯的价差逐步收窄,截止5月底钢坯和带钢的价差为280元/吨和月初的350元/吨相差70元/吨。

  2、从华北带钢会议结算价格看带钢市场

  5月份带钢价格震荡运行,整体成交一般,“华北带钢会议”结算价格仍按规格定价。华北带钢会议精神:华北带钢会会议精神:华北带钢会议精神:5月结算价,420以下为3880,421-800为3940-3970,现金含税;5月指导价,窄带4000,宽带4050。以上均现金含税,承兑加110;6月指导价,420以下4100,420以上4150,现金含税,承兑加100。从结算价格来看,较上月结算价上涨120元左右,结算价格的上调与市场库存快速下降有直接关系,从而吸引了下游补库,价格震荡上行,六月份的指导价格略高于五月份,说明钢企对于逐步释放的需求有利好的看法。

  3、从国内主要区域价差情况看带钢市场

  从价格走势来看,国内市场窄带、中宽带价格全国各主流城市价格处于震荡上行的趋势。而从价差上来看,南北价差有所收窄,南下动力不足,南方梅雨季节,部分地区存在赶工期的现象致使各地库存快速下降,从而支撑了价格的震荡上行。

  4、从下游市场看带钢市场

  以唐山市场为例,5月份上旬唐山脚手架与145mm窄带钢价格走势基本一致,工地开工旺季,对于脚手架管的需求量逐步递增,脚手架管与145mm的带钢价格逐渐拉开了差距。较4月两者价差逐步扩大。5月31日对唐山地区脚手架管厂家开工情况调查如下:据不完全统计,唐山地区脚手架管统计生产线条数总计99条,其中71条生产线停产,开工率在28.28%,较上周持平。其中完全停产企业13家,涉及生产线条数30条;在生产企业33家,停产条数41条,实际开工率在40.58%。工地开工旺季对于脚手架管需求量稳步上涨,价格也成递增的趋势。

  在近年来232-355mm热轧带钢与4寸焊管两者合理价差在200元/吨左右。在5月份价差趋于一个平稳的走势,起伏不大,受当前工地开工旺季影响,焊管厂家利润逐步扩大,管厂开工率维持在一个较高水平。近期随着钢坯价格有反弹回涨,下游焊管厂家价格也平稳上涨,月末焊管和232mm带钢价差在250元/吨。据统计,本周唐山20家232系列带钢厂28条带钢生产线中,10条带钢线检修或停产,影响产量19.81万吨,产能利用率为64.27%,较上周持平,18条带钢线开工生产,开工率64.29%,较上周持稳。五月各社会库去库存明显,五月末库存减少速度放缓,究其原因目前价格略高不适于补库。

  三、六月份带钢市场或将低位震荡上行。

  传统“金三银四”旺季表现并不理想,然而在5月份期现同步上调。5月份的新订单指数为53.8%,环比下降0.32%。本月的钢材终端需求放量稳中有升,宏观数据显示,5月份全国制造业PMI为51.9%,高于上月和上年同期0.5和0.7个百分点,为2017年10月以来的高点,制造业扩张步伐加快,发展动力进一步增强。据河北省统计局公布1-4月经济数据,2018年1-4月规模以上工业增加值累计增长3.0%。1-4月全省固定资产投资同比增长5.0%。其中,第一产业同比增长16.7%,第二产业同比增长12.6%,第三产业同比下降2.8%。1-4月全省房地产开发投资同比下降17.6%。1-4月全省限额以上企业(单位)消费品零售额同比增长7.9%。2018年6月带钢市场将如何运行,笔者试做以下几点分析,供大家参考。

  第一、钢厂生产保持旺盛。5月份钢铁行业的生产指数为52.9%,环比上升1.6个百分点。与生产相关的采购活动也保持活跃。数据显示,继4月份钢铁行业开工率快速回升之后,5月份钢铁产量持续扩张,加上当前钢铁冶炼利润仍较为可观,因此钢铁企业生产较为旺盛。但5月份国内钢市需求的增速在放缓,一方面市场价格走高后,高位风险预期增强,终端采购积极性下降;另一方面多数工地资金偏紧,导致回款速度放慢,同样抑制了市场成交。再加上南方部分地区进入高温多雨季节,也使得终端需求呈现出相对疲软的态势。

  第二、钢铁原料价格总体有所上升。5月份,钢铁原材料购进价格指数为51.3%,环比回升6个百分点,今年以来首次进入扩张区间。5月份,焦炭价格明显上涨,钢坯等原料价格的涨幅相对较小。监测数据,截至5月底,唐山地区普碳方坯出厂价格为每吨3620元,较上月末上涨30元;山西地区二级焦炭价格为每吨1900元,较上月末上涨350元。总体而言,钢铁冶炼成本有所增加,挤压了部分的钢厂利润空间。

  第三、预估5月下旬粗钢产量继续上升。全国粗钢预估产量2544.64万吨,日均产量231.33万吨,环比5月中旬上升2.17%。5月全国粗钢产量7020.22万吨,日均产量226.46万吨,环比上升10.32万吨,增幅4.77%。随着华北限产地区高炉复产,长流程钢铁生产企业铁水产量连续6周持续上升,其日均粗钢产量也有明显增加,但仍低于去年同期水平;而短流程钢厂方面,受部分地区环保限产政策影响,虽前期粗钢产能利用率有所上升,但下旬以来产量释放受到抑制,整体产量增幅有限。因此,综合全月来看,国内日均粗钢产量环比上月仍有近5%的增幅,但同比去年同期而言,仍存在一定的缺口。

  第四、【河北6月18日启动“雷霆2018”专项行动,整治全省所有涉酸企业】6月2日,河北省环保厅印发《关于开展涉酸企业排查整治“雷霆2018”专项行动的紧急通知》。根据通知,为有效消除非法处置废酸带来的环境安全隐患,经省生态环境保护委员会办公室研究决定,由省环保厅、省公安厅和省检察院牵头组织,自6月18日起,在全省开展涉酸企业排查整治“雷霆2018”专项行动。

  综合来看,当前多空情绪复杂,库存快速下降,支撑了五月价格的震荡上行,但随着南方梅雨季的到来,南方钢铁价格或将趋弱调整,但受北方环保政策影响,价格会有一定支撑,预计六月份带钢价格或将窄幅波动运行。

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