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壹佰钢铁:2017年12月型钢月评

2017-12-09 09:13:00 来源:壹佰钢铁网

  概述:截止至11月底,我网H型钢综合指数报收116点,较上月上涨3.78%,去年同期H型钢指数为91,较去年同期相比升27.59%。本月国内热轧H型钢价格大幅上涨,华北地区进入限产季,供给端明显缩量,社会库存继续下降,市场供需矛盾得到缓解,给价格上涨带来支撑。综合来看,随着冬季限产政策持续推进,后期供应端将继续减量,社会库存低位给钢材走强带来支撑,预计12月国内热轧H型钢市场仍将维持高位运行,具体情况如下:

  一、进出口情况

  (一)、11月份我国型钢出口量环比继续减少

  10月我国型钢出口量为17.03万吨,较上月同期减0.44万吨,环比下降20.4%;较去年同期相比大幅下降,同比减少20.56万吨,降幅54.7%。

  11月份华北地区H型钢出口报价震荡上行,截止到11月底,华北地区中小规格H型钢出口报价630美元/吨,较10月份报价涨30美元/吨,涨幅5%。

  二、11月国内热轧H型钢产量小幅回升

  产量:11月份,国内热轧H型钢产量较上月有所回升,据不完全统计,本月热轧H型钢总产量123.6万吨,较上月环比增加5.4万吨,增幅为4.57%。

  据不完全统计,马钢11月份生产13万吨,其中大线生产9万吨,中小线4万吨,出口少量,12月份计划产量14万吨;莱钢11月份生产20万吨,产量较上月基本持平,出口0.8万吨,12月份计划产量21万吨左右;津西钢铁11月份产量在29.8万吨,较上月相比增加1.5万吨,其中大线13.4万吨,中小线16.4万吨,钢板桩及工槽钢生产比例增加。12月份计划生产:大线10万吨,中小线14万吨,11月份出口无;包钢11月份生产H型钢5.2万吨,较上月增加0.2万吨,下月计划5.5万吨;日照钢铁11月份实际完成内贸22.1万吨,出口1.6万吨,较上个月减少0.9万吨,12月份计划生产22万吨。

  首钢长治钢铁H型钢11月份产量2万吨,12月份计划生产2.5万吨。新泰钢铁11月份产量6万吨,较上个月减少2万吨,12月份计划5-7万吨,看接单情况。邯钢11月份以生产轨道钢为主,H型钢近期均无排产计划。

  民营钢厂方面:河北兴华钢铁H型钢11月份产量5万吨,较上月减少1万吨,12月计划产量5万吨。11月份莱芜金丰H型钢本月无生产,12月份H型钢暂无生不计划。唐山鑫亿源钢铁11月产量约4万吨左右;唐山宏润钢铁本月H型钢无排产,12月10日左右恢复生产,计划产量4万吨左右;唐山盛达钢铁11月份H型钢产量无,12月份计划生产H型钢2万吨。

  检修方面:河北津西钢铁16日起型钢大线检修15天,预计影响产量8万吨,型钢小线中旬开始检修18天,预计影响产量9万吨,合计影响产量17万吨。

  (一)热轧H型钢现货市场表现

  产量:11月份,国内热轧H型钢产量较上月有所回升,据不完全统计,本月热轧H型钢总产量123.6万吨,较上月环比增加5.4万吨,增幅为4.57%。

  据不完全统计,马钢11月份生产13万吨,其中大线生产9万吨,中小线4万吨,出口少量,12月份计划产量14万吨;莱钢11月份生产20万吨,产量较上月基本持平,出口0.8万吨,12月份计划产量21万吨左右;津西钢铁11月份产量在29.8万吨,较上月相比增加1.5万吨,其中大线13.4万吨,中小线16.4万吨,钢板桩及工槽钢生产比例增加。12月份计划生产:大线10万吨,中小线14万吨,11月份出口无;包钢11月份生产H型钢5.2万吨,较上月增加0.2万吨,下月计划5.5万吨;日照钢铁11月份实际完成内贸22.1万吨,出口1.6万吨,较上个月减少0.9万吨,12月份计划生产22万吨。

  首钢长治钢铁H型钢11月份产量2万吨,12月份计划生产2.5万吨。新泰钢铁11月份产量6万吨,较上个月减少2万吨,12月份计划5-7万吨,看接单情况。邯钢11月份以生产轨道钢为主,H型钢近期均无排产计划。

  民营钢厂方面:河北兴华钢铁H型钢11月份产量5万吨,较上月减少1万吨,12月计划产量5万吨。11月份莱芜金丰H型钢本月无生产,12月份H型钢暂无生不计划。唐山鑫亿源钢铁11月产量约4万吨左右;唐山宏润钢铁本月H型钢无排产,12月10日左右恢复生产,计划产量4万吨左右;唐山盛达钢铁11月份H型钢产量无,12月份计划生产H型钢2万吨。

  检修方面:河北津西钢铁16日起型钢大线检修15天,预计影响产量8万吨,型钢小线中旬开始检修18天,预计影响产量9万吨,合计影响产量17万吨。

  (一)热轧H型钢现货市场表现

  华北市场:本月华北市场H型钢市场价格大幅上涨,截止至月底,华北市场H型钢中小规格价格在4110元/吨左右,较上月涨200元/吨。具体情况如下:截止至11月底,北京市场小规格如200*200报价4110元/吨,较上月涨230元/吨,一般大规格如588*300等价格报4140元/吨,较上月涨230元/吨,300*300报价在4120元/吨,较上月涨210元/吨,700*300报价在4220元/吨,较上月涨230元/吨。

  截止至30日,京津唐地区型材仓库同口径调查统计,H型钢库存17.09万吨,较上月同期增加0.77万吨,增幅4.7%。其中北京地区H型钢库存2.24万吨,较上月同期增加0.14万吨,增幅6.6%。本月京津冀地区H型钢价格大幅拉涨,下游用户采购意愿明显减弱,市场观望氛围浓,库存小幅增加。从目前市场情况来看,社会库存低位,加之新到资源成本高企对市场价格有一定的支撑,主导钢厂检修限产供应端明显减量,从成本及供应两方面来看,价格仍将维持震荡上行。预计12月华北市场型钢将延续高位运行。

  11月华东市场价格大幅上涨,累计上涨140-200元/吨,社会库存继续减减少,受钢厂提价影响,市场价格快速上涨。截止至月底,上海地区,马钢200*200报价4130元/吨,较上个月涨200元/吨;马钢400*200报价4170元/吨,较上月涨160元/吨;津西300*300报价4070元/吨,较上个月涨140元/吨;莱钢588*300报价4100元/吨,较上个月涨170元/吨。

  具体来看,本月华东市场价格大幅上涨,下游需求表现一般,受期货市场大幅上涨带动,市场整体上涨氛围浓。本月华东地区库存库存明显下降,市场到货偏少,中小规格资源紧张,钢厂价格连续拉涨表现强势,贸易商积极跟涨。近期市场在各种利好因素助推下价格呈快速上涨态势,但因下游需求表现乏力,价格继续上涨有一定阻力,综合预计本月华东市场价格将延续高位运行。

  截止至月底,上海市场H型钢库存在3.98万吨,较上个月减少0.74万吨,降幅15.68%,社会库存持续下降,商家放慢出货节奏,钢厂检修限产资源供应明显减少,商家惜售报价相对坚挺。

  华南市场:11月份,乐从市场价格较上月小幅上涨,截止至月底,乐从市场中小规格H型钢价格在4350元/吨左右,较上月相比涨20元/吨。受钢厂提价影响,乐从市场型钢商家涨价意愿浓,随着新资源到货,商家成本抬升,市场拉涨氛围浓。目前乐从市场整体库存正常偏低,北方市场受冬季限产影响,生产环节受限价格涨势明显,本地商家补库慎重,市场整体到货节奏放缓。目前乐从市场型钢需求不温不火,供需相对均衡,商家多根据库存调整出货,综合来看,下游需求表现一般,随着南下资源的增加,商家到货成本增加,预计12月华南市场将继续推高运行。

  截止发稿时,马钢400*200的价格在4340元/吨,较上月涨20元/吨,津西300*300的价格在4350元/吨,较上月涨20元/吨。如图3所示。

  (二)11月份国内热轧H型钢主导钢厂价格调整情况

  从原料市场表现来看,本月铁矿石市场明显上涨,焦炭价格继续回落。截止至月底,日照61.5PB粉主流成交价格在513元/吨,较上月同期相比上涨58元/吨,京唐港61.5PB粉主流成交价格在515元/吨,较上月同期相比涨65元/吨;本月国内焦炭市场价格继续上涨,河北钢铁一级冶金焦到厂1970元/吨,较上月降130元/吨,降幅明显。本月矿石市场价格表现强势,港口与现货成交量较为活跃,同时受成品材大幅上涨影响,黑色商品价格均有较明显涨幅,本月铁矿价格明显上涨。焦炭方面,本月焦炭市场继续走弱,河北钢铁一级冶金焦到厂较上月降130元/吨,北方钢厂进入采暖季,钢厂采购量明显减少,焦炭需求进一步减弱。11月份钢厂调价情况如下:

  1、马钢:

  2017年11月30日马钢出台2017年11月结算政策,在“11月份价格表”的基础上:H型钢小规格优惠1060元/吨,大规格优惠1150元/吨,200*200执行3380元/吨;不含税,执行日期2017年11月1日-31日。

  马钢H型钢2017年12月份基价在11月基价基础上维持不变,现200*200出厂价4440元/吨,400*200出厂价4490元/吨,700*300出厂4620元/吨,税前。

  2、莱钢:

  12月1日起挂牌价在26日价格基础上H型钢价格统一上涨100元/吨:200*200莱芜出厂价4300元/吨,300*300出厂4320元/吨,700*300出厂4410元/吨,14#工槽钢出厂4300元/吨,含税。

  3、日照:

  11月30日日照钢铁上海地区H型钢小规格系列出厂挂牌价格4123元/吨、400*200系列4023元/吨、300*300系列4013元/吨、350*350系列4073元/吨、400*400系列4103元/吨;含税,协议户减价50。

  备注:各厂家挂牌价格和市场销售价格存差异,具体价格以各钢厂结算价格为准。

  四、11月份热轧H型钢市场的基本判断

  11月份河北钢铁行业PMI为49%,环比上升3.6个百分点,连续两个月处于收缩区间。当前河北钢铁行业运行总体稳中趋缓,生产持续回落和库存大幅下降为钢价上涨支撑明显。

  2017年11月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.8%,比10月份上升0.2个百分点。分析认为,这表明中国经济平稳增长特点进一步明显。

  11月财新中国通用服务业经营活动指数(服务业PMI)从51.2升至51.9,为3个月以来最显著增速。

  出口方面,11月底国内热轧H型钢天津港报价630(美元/吨),较上月同期涨30美元/吨。从统计的数据来看,本月国内热轧H型钢价格大幅上涨,出口量同环比继续下降。目前钢厂接单情况仍不理想,4季度出口量或将继续回落。

  综合来看,12月份北方市场进入需求淡季,下游采购意愿明显减弱,市场价格涨至年内新高,市场观望氛围浓厚,高价资源接受度明显下降,商家补库谨慎。供应方面,本月北方几家主要型钢生产企业受供暖季限产影响,产量将有明显的减少。库存持续低位,钢厂供应减量给市场价格高位运行带来支撑,预计12月国内热轧H型钢市场将继续维持高位运行。

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